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2017年鐵礦石進口的具體情況如何?看這里!(附1月份鐵礦石市場情況)【轉載】

長江鋼鐵 2020-06-14 13:28:13

原文標題:2017年鐵礦石進口的具體情況如何?看這里?。ǜ?月份鐵礦石市場情況)

文章來源:中國冶金報社?2018年1月21日

2017年12月份,鐵礦石進口許可證發證數量7770.30萬噸,環比減少30.95%,金額51.20億美元,平均價格65.90美元/噸;清關數量4454.27萬噸,金額28.64億美元;平均海運費價格19.65美元/噸,環比增加2.28美元/噸。
? ? 2017年1月-12月份,累計發證140265.49萬噸,金額992.37億美元,平均價格70.75美元/噸;累計清關93442.62萬噸,金額663.42億美元;平均海運費價格16.82美元/噸。12月份,我國鐵礦石進口情況如下:


進口鐵礦石分國別
進口數量、價格情況

2017年12月份,自澳大利亞進口許可證發證數量5050.58萬噸,環比減少28.13%,金額31.71億美元,平均進口單價62.79美元/噸;清關數量2998.17萬噸,金額17.99億美元。1月-12月份累計發證數量86543.43萬噸,金額600.47億美元,平均進口單價69.38美元/噸;清關數量64018.33萬噸,金額441.37億美元。

巴西進口許可證發證數量1506.67萬噸,環比減少37.79%,金額10.42億美元,平均進口單價69.18美元/噸;清關數量922.08萬噸,金額6.43美元。1月-12月份累計發證數量29517.11萬噸,金額222.13億美元,平均進口單價75.25美元/噸;清關數量20421.88萬噸,金額153.61億美元。

印度進口許可證發證數量139.61萬噸,環比減少41.23%,金額1.31億美元,平均進口單價93.73美元/噸;清關數量85.34萬噸,金額0.99億美元。1月-12月份累計發證數量3491.99萬噸,金額25.67億美元,平均進口單價73.53美元/噸;清關數量2382.21萬噸,金額16.60億美元。
? ? 來自其他國家進口許可證發證數量1073.43萬噸,金額7.76億美元,平均進口單價72.28美元/噸;清關數量448.68萬噸,金額3.23億美元。1月-12月份累計發證數量20712.97萬噸,金額144.10億美元,平均進口單價69.57美元/噸;清關數量14397.45萬噸,金額102.25億美元。


進口企業動態

2017年1月-12月份,共計638家企業申領了鐵礦石自動進口許可證,其中有587家企業已實際進口。


進口鐵礦石分合同品位進口情況

2017年12月份,自澳大利亞進口合同數量6616.75萬噸。其中——


 66%及以上品位  

  12月份合同28.45萬噸,平均價格78.85美元/噸。1月-12月份累計合同369.68萬噸,平均價格86.58美元/噸;


 63%-66% 

  12月份合同958.69萬噸,平均價格79.61美元/噸。1月-12月份累計合同11584.83萬噸,平均價格81.01美元/噸;


 60%-63% 

12月份合同3423.35萬噸,平均價格67.90美元/噸。1月-12月份累計合同32016.96萬噸,平均價格73.78美元/噸;


 55%-60%??

12月份合同2206.27萬噸,平均價格73.06美元/噸。1月-12月份累計合同24398.83萬噸,平均價格57.45美元/噸。


巴西進口合同數量1391.66萬噸。其中——


 66%及以上品位 

  12月份合同24.00萬噸,平均價格92.50美元/噸。1月-12月份累計合同1598.24萬噸,平均價格90.17美元/噸;


 63%-66% 

  12月份合同646.83萬噸,平均價格82.72美元/噸。1月-12月份累計合同11584.83萬噸,平均價格81.01美元/噸;


 60%-63% 

  12月份合同646.56萬噸,平均價格64.79美元/噸;1月-12月份累計合同10884.20萬噸,平均價格70.17美元/噸。


55%-60% 

  12月份合同74.28萬噸,平均價格39.65美元;1月-12月份累計合同1549.25萬噸,平均價格49.37美元/噸。


進口鐵礦石海運費情況

2017年12月份鐵礦石進口平均進口海運費19.65美元/噸。其中,澳大利亞18.51美元/噸,巴西17.93美元/噸,印度9.73美元/噸,南非16.37美元/噸,蒙古30.71美元/噸。

1月-12月份平均進口海運費16.82美元/噸。其中,澳大利亞17.13美元/噸,巴西15.81美元/噸,印度13.02美元/噸,南非14.99美元/噸,伊朗20.39美元/噸。


1月份鐵礦石進口市場情況

1月份,鐵礦石價格短期回調后仍有上升動力,鋼廠春節前補庫節奏將影響整體價格走勢。近期鋼材需求和鋼廠利潤雙雙收窄下,鋼廠陸續出現調整塊礦配比和以巴粗,卡粉等替代主流澳粉的情況,因而高品資源緊缺問題得到改善,短期內價格仍將以震蕩下行為主。目前鋼廠鐵礦石庫存和鋼材庫存總量低,后期價格回落至低位或進入1月中下旬后,鋼廠和鋼貿商仍有主動補庫的需求,同時礦貿商由于近期成本壓力有捂盤惜售的情緒,因而價格仍有上漲支撐。

12月份鐵礦石價格整體震蕩偏強運行。截至月底62%澳粉指數收于73.5美元,環比上漲4.5美元,全年均價71.16美元,較去年上漲12.86美元。相較于鋼材需求回落后的鋼價大幅下調,鐵礦調整相對溫和,港口高品粉礦持續維持低庫存狀態,鋼廠階段性的補庫行為使得鐵礦價格走勢要優于其他黑色品種。國內礦以唐山66%鐵精粉干基含稅出廠價為例,由650元持續上漲至690元。球團需求居高不下導致國內鐵精粉價格居高不下。

盡管鋼價的回調使得鋼廠盈利水平下滑,但目前利潤仍維持在較高水平,鋼廠對于高品粉礦需求仍居高不下。尤其在PB粉港口可售資源偏緊的情況下,鋼廠紛紛主動補庫導致PB粉與其他高品粉間價差持續拉大,在此情況下部分鋼廠出現了用金布巴粉或卡粉和超特粉的模式替代,但高利潤下并未讓太多鋼廠調整配礦,因而價差短暫回調后繼續走高。

12月份澳大利亞礦山放量沖刺年度目標,發運有明顯增加。澳大利亞發運總量7159萬噸,環比增14.9%;巴西發運總量3347萬噸,環比增2.56%。

具體來看,力拓12月份發貨3360萬噸,環比11月份增加11.89%,同比去年12月份增加14.75%;必和必拓12月份發貨2673萬噸,環比11月份增加16.88%;FMG12月份發貨1503萬噸,環比11月份增加20.43%,同比去年12月份增加12.84%;巴西VALE12月份發貨2917萬噸,環比11月份減少0.98%,同比去年增加3.55%。

國內礦方面,環保督查從河北逐漸向華東地區轉移,安徽和浙江本月影響較大,一方面限制炸藥對生產有影響,另一方面部分礦山借此停產檢修,因而產能利用率有明顯的下降,僅安徽省就影響了近500萬噸的精粉產能。截至12月28日,266座國內礦山鐵精粉日均產量37.69萬噸,環比下降0.49萬噸,同比下降4.45萬噸,創下自2016年3月份以來的最低點。同時,由于鋼廠對球團需求大,鐵精粉庫存出現持續下降的趨勢,目前為214萬噸,接近8月份歷史最低點207萬噸。其中,河北和山西地區下降尤為明顯。

12月份,163家鋼廠高爐開工率環比11月下降0.55%至62.57%,但高爐產能利用率環比僅微跌0.05%至71.91%。相較于11月采暖季限產對開工率大幅影響,12月份主要因山西臨汾和江蘇地區空氣質量問題有臨時性的關停情況,導致開工率階段性繼續探底,但關停時間較短隨后陸續復產,開工率呈現回升狀態,因而整體開工率變化較小。此外,沿江、華南等地部分高爐有年檢情況,但大多仍將檢修計劃安排在春節期間。

鐵礦石需求方面,球團需求仍居高不下,但由于國內礦山產量受限,球團溢價高位震蕩影響,配比未有進一步上漲的趨勢,目前保持在15%的比例。而塊礦溢價從0.4美元持續下跌至0.08美元附近后震蕩運行,主要原因在于部分鋼廠有出現調整塊礦入爐比例和備塊礦庫存的情況,但由于高庫存影響下塊礦溢價并未出現反彈的趨勢。

? ? 12月底,全國港口鐵礦石庫存14655萬噸,環比11月份增670萬噸。限產影響下庫存如期上漲,但由于內礦產量縮減增加了進口礦的需求,因而庫存漲幅并未達到預期的1.5億噸甚至1.6億噸的高位。12月份由于澳大利亞發運增量明顯,因而港口高品澳粉占比從由19.6%上漲至22%。反觀巴西,其高品粉占比則出現下滑趨勢,一方面由于到港量出現下滑,另一方面近期巴粗和卡粉替代了部分澳粉需求。整體趨勢與11月份正好相反。?

說明

合同數據,包括分合同進口品位、海運費等數據來源于進口企業填報。其它數據來源于商務部許可證事務局,為鐵礦石自動進口許可證發證過程的實時動態數據,僅供參考。其中,發證數量指本期(月、本年累計)發放給進口企業的自動進口許可證的數量;清關數量指本期(月、本年累計)進口企業已憑自動進口許可證報關進口的數量。

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