成都鋼材價格聯盟

政府助力波蘭鋼鐵工業發展前景可期

中國冶金報社 2020-06-17 10:48:07

羅曄


2016年,波蘭國內鋼材表觀消費量達到1989年以來的最高水平,在波蘭市場處于壟斷地位的外資鋼鐵企業依舊是主要受益方。在歐盟地區,波蘭作為冶金原輔料出口大國的地位并未改變。同時,為推動波蘭鋼鐵冶金工業的長足發展,波蘭鋼鐵協會(HIPH)發動的INNOSTAL(創新鋼鐵)計劃進入中試階段。INNOSTAL計劃的實施周期為2016年~2023年,在此期間直至計劃結束后的3年內,波蘭鋼鐵冶金企業都將獲得充足的研發資金保障,實現可持續發展。

鋼鐵上游:焦炭產量的73%用于出口

耐火材料出口大于進口

波蘭國內的焦化廠分別歸屬于5大公司,這5大公司共擁有24座焦爐,年產能總計為1010萬噸,如表1所示。

安賽樂米塔爾波蘭股份公司是波蘭最大的焦炭出口商,也是歐洲地區最大的焦炭生產企業,下屬的茲杰紹維采和克拉科夫兩大焦化廠年產能達500萬噸。JSW(Jastrzebska?Spolka?Weglowa)煤焦炭股份公司計劃對現有的4大分廠進行升級改造,除了常規的設備維護以外,還在拉德林(Radlin)興建BTX工廠和發電廠,以凈化焦爐煤氣,獲得高質量的碳基產品。Koksownia?Czstochowa?Nowa公司計劃升級側部加料設備,并在焦化廠興建一座焦炭篩分廠,投資1.8億波蘭茲羅提(約3.34億元)用于減少煤灰和PM10(粒徑在10微米以下的顆粒物)的排放量,以期減排86%左右,同時,煉焦產能有望增至70萬噸。

在歐盟地區,波蘭是繼德國之后的第二大焦炭生產國。2016年,波蘭國內焦炭產量為950萬噸,同比減少1%;發貨量為257萬噸,同比減少19%;產能利用率約為94%,同比下降1個百分點。在出口方面,2016年波蘭焦炭的出口量為696萬噸,同比增加8%;出口量占總產量的比重為73%,同比增加6個百分點。波蘭對歐盟的出口量占出口總量的70%,同比略增1%;對非歐盟地區的出口量增幅高達26%。最大的出口對象國是德國,占比約20%。出口量同比增長顯著的其他國家還包括:捷克同比增長70%,印度同比增長50%,意大利同比增長43%。???

在耐火材料方面,波蘭主要的耐火材料生產企業包括:2家跨國公司——斯卡維納市(Skawina)的維蘇威波蘭公司和克拉科夫市(Cracow)的安賽樂米塔爾耐材公司,2家上市公司和若干小型企業。2016年波蘭耐火材料銷售總額同比增加1.7%,其中高質量產品的銷售比重提升,產品分為定形耐火材料和不定形耐火材料兩大類,如表2所示。

2016年波蘭出口耐火材料約21.1萬噸,同比增加7.5%,占總產量的68%;進口耐火材料10.6萬噸,同比減少2%。耐火材料對外貿易差額為正,并持續多年增長。


鋼鐵下游:各行業穩步發展

整體需求穩中有增

2016年波蘭鋼鐵需求保持了增長,實際鋼材消費量同比增加1%,鋼材表觀消費量同比增加4%,鋼材表觀消費量達到1989年以來的最高水平。從2016年波蘭鋼鐵下游行業的發展形勢來看,具體如下:

一是建設施工行業需求占比最大,建筑包工訂單量同比下滑。波蘭國內建設施工行業占鋼鐵需求總量的比重最大,約為45%。不過,由于公共和私人投資減少,建造成本增加,2016年建筑包工訂單量同比下滑14%。由于租金收益率和回報率相對較高,波蘭經批準的民用住宅建筑項目增多,而承建鐵路、航道、管道和電力設施的企業虧損較大。

二是金屬行業產量連續6年增長,機械工程行業穩步發展。盡管受制于經濟不確定性和公共投資減少等因素,波蘭金屬行業的產量依舊連續6年增長,2016年同比增長8.8%,這主要歸功于鋼材生產、家具制造、金屬成型和蒸汽機制造等業務的蓬勃發展。2016年,波蘭機械行業繼續保持穩定態勢,除通用機械制造以外,農用和林業機械的產量也有所增加,2016年波蘭機械設備產量同比增加3.5%。

三是汽車行業發展良好,歐盟是主要出口對象。2016年歐洲地區新車注冊量同比增長4.5%,亞洲市場新車注冊量同比增長11%,這些利好因素助推了波蘭汽車行業的業績提升。作為歐盟地區第九大汽車制造國,2016年波蘭汽車出口量占總產量的70%,出口額為230億歐元(約1790億元),其中,對歐盟國家的出口量占到了83%。

2016年波蘭共生產汽車66.1萬輛,同比增長3%。位于波蘭蒂黑市(Tychy)的菲亞特汽車公司仍是汽車行業的龍頭老大,但產量已經出現了明顯下滑。通用汽車公司在波蘭的格利維采(Gliwice)工廠被標致雪鐵龍集團收購,德國大眾汽車公司在波蘭的波茲南(Poznan)工廠興建了一條貨車生產線。鑒于汽車零配件在波蘭汽車行業的比重已經達到57%,汽車零配件銷售助推2016年波蘭汽車行業銷售額同比增長7%。

四是跨國企業加大投資,家電行業維持較大發展潛力。即使面對西歐競爭對手的施壓,波蘭在歐洲家電市場依舊保持了領先的地位。波蘭現有家電生產廠26家,為了擴充產能,惠而浦、米勒和愛米克等國際知名企業在當地的新投資總額達20億波蘭茲羅提(約37億元)。

2016年波蘭大型家用電器產量為21500臺,同比略增1.6%,由于本國市場有限,大部分用于出口。近年波蘭烤箱、洗碗機和自動烘干機產量持續增長,不過,由于歐盟市場需求疲軟,波蘭冰箱產量出現了下滑。

政府扶持:提供充足研發資金

支持鋼鐵工業創新

波蘭鋼鐵協會是一個由鋼鐵生產及加工企業、貿易服務企業、研發機構和大學組成的經濟自治組織。為與歐盟和全球的研究步調保持一致,該協會依據波蘭的研究議程和工業智能化發展趨勢,于2014年發起了名為“INNOSTAL”的計劃,并獲得了波蘭政府“智能開發業務項目”(POIR)的資金支持。該計劃的目標是支持波蘭鋼鐵工業創新,提升競爭力。?

INNOSTAL計劃由6大研究領域組成,每個領域分為20個研究主題,細分為96個課題。6大研究領域分別為:創新型鋼材產品和制造技術;冶金工藝投料品種的改進;從冶金廢棄物和廢鋼中回收有價值原材料;降低能耗,提高原料利用率和設備運轉率;減少有害物質排放的創新系統和技術;優化冶金工藝的創新性解決方案。

INNOSTAL計劃于2015年10月份獲得波蘭國家研究與發展中心(NCBR)的批準,正式開啟。NCBR委員會提出了24個月的試運行期,并明確了研究議程。2016年4月份,NCBR正式宣布在第一批中試項目中,有20個項目在進行項目實質性評估后獲得了資金支持,融資總額達13390萬波蘭茲羅提(約2.49億元),單個項目的融資額約為100萬~1450萬波蘭茲羅提(186萬元~2693萬元)。NCBR與有資格的企業簽訂了項目融資協議,企業作為受益方有義務在3年內將研發成果投入實際應用。此外,NCBR還為第二批中試項目預留了9500萬波蘭茲羅提(約1.77億元)的資金,于2017年10月份開始接受項目申請,同年12月份結束。


Copyright ? 成都鋼材價格聯盟@2017

蓝乔配资