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本周操盤攻略:首輪年報高峰來襲!短期市場驚嚇過度,黃金或迎中期牛市

大湯圓說金融 2020-06-14 14:35:25

一、市場要聞


貿易戰首日損失多慘重?A股美股港股合計蒸發10萬億


北京時間23日,美國總統特朗普簽署備忘錄,將每年向600億美元中國商品征收懲罰性關稅,這些產品包括:航空產品、現代鐵路、新能源汽車和高科技產品等1300個類別。


中國商務部反擊:針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單并征求公眾意見。清單暫定包含7類、128個稅項產品,按2017年統計,涉及美對華約30億美元出口。


商務部條法司司長陳福利23日表示,美國301調查無視世貿規則,無視中國實際,無視中美經貿關系互利共贏的本質。我們已做好充分、全面準備,將密切關注進展,認真評估,一旦中方利益受損,中國將堅決出手。


貿易戰首日,全球市場動蕩。A股、港股和美股三大市場這一天的市值蒸發合計10.5萬億元:


A股:22日總市值56.68萬億,23日總市值降至54.51萬億,市值蒸發2.17萬億;

港股:22日總市值42.12萬億,23日總市值降至41.1萬億,市值蒸發1.02萬億;

美股:21日總市值263.56萬億,22日總市值降至256.25萬億,市值蒸發7.31萬億。


本周迎來首輪年報披露高峰


本周將迎來2017年上市公司年報披露的首個高峰期。根據滬深交易所定期報告披露時間安排,本周將有687家公司披露年報。


687家公司中,456家已經進行了業績預披露,其中預增156家,略增100家,續盈40家,扭虧42家,預減41家,略減46家,首虧26家,2家續虧,3家不確定。


武漢中商預計2017年凈利潤3.6億元至3.7億元,增長幅度為175倍至180倍。深康佳A預計去年凈利潤49.8億元至50.8億元,增長幅度為51.05倍至52.1倍。中航沈飛去年完成資產重組,預計凈利潤7.06億元左右,增長幅度為24.43倍左右。此外,恒生電子、沙隆達A、盛和資源以及豐華股份的去年凈利潤增速都超過10倍。


隨著年報披露進程的深入,越來越多的虧損公司浮出水面,在首虧公司名單中,中原特鋼、金山股份、吉電股份、鹽湖股份、博云新材、一汽夏利和保稅科技等公司的凈利潤下降幅度都超過1000%。


3月官方制造業PMI公布


3月31日,3月份官方制造業PMI將公布。


2月官方制造業PMI為50.3%,比上月回落1.0個百分點,制造業總體延續擴張態勢,增速有所放緩,創下超過一年半以來的新低。官方非制造業PMI為54.4%,比上月回落0.9個百分點,高于去年同期0.2個百分點,非制造業總體仍保持較高的景氣水平。對于2月PMI指數回落明顯的原因,專家指出主要是春節因素。


1600億元逆回購到期


本周將有1600億元逆回購到期,周一至周六分別有700億元、100億元、100億元、400億元和300億元到期。央行上周通過公開市場操作實現凈回籠3200億元。


22日,在美聯儲加息后,央行進行100億7天逆回購操作,利率設定為2.55%,小幅上漲5個基點。業內人士指出,象征性的恢復逆回購操作并上調中標利率,其目的是向市場傳遞隨行就市調整公開市場操作利率的信息。預計后續流動性仍將呈現合理穩定的狀態,逆回購可能會繼續暫停。


媒體:國家資金周五入市干預,買入部分藍籌股


據新浪,知情人士稱,中國國家相關資金上周五入市干預,買入部分藍籌股。國家相關資金入市只是為了維護市場穩定,并非為了推高股價。當天買入中國人壽、中國石化等藍籌股;全天都進行了維穩操作,下午操作的力度加大。


獨角獸登陸A股仍處研究論證階段


近日,有關資本市場服務新經濟、支持“獨角獸”企業上市的各類消息較多,證監會新聞發言人高莉周五在新聞發布會上表示,近期證監會開展了一系列調查,同時也深入研究借鑒了國外成熟市場的經驗,目前仍處于研究論證階段,條件一旦成熟,證監會將積極地加以貫徹落實和推進此項工作。


據新浪,知情人士說,CDR新規可能最早在下個月底推出,所以第一批公司可能最早在年中發行CDR。熟悉阿里巴巴CDR發行計劃的人士稱,目前的融資規模尚未確定,但有可能超過100億元。


科技部公布2017年獨角獸名單:共164家,螞蟻金服估值750億美元居首


據中國證券網報道,3月23日上午,科技部在北京國際會議中心第五會議廳召開新聞發布會,正式發布《2017年中國獨角獸企業發展報告》 和 《2017年中關村獨角獸企業發展報告》。


螞蟻金服以750億美元估值第一,滴滴、小米分別以560億美元、460億美元估值列第二第三。


排名前十的其它公司分別是阿里云、美團點評、寧德時代、今日頭條、菜鳥網絡、陸金所、借貸寶。


估值在50億美元以上的還有微眾銀行、平安醫??萍?、口碑、金融壹賬通、京東金融、餓了么、平安好醫生、威馬汽車、聯影醫療、蔚來汽車。


證監會核發3家IPO批文,籌資不超26億元


3月23日,證監會按法定程序核準了3家企業的首發申請,籌資總額不超過26億元。值得注意都是,3家公司均為上證所主板上市公司。這已是連續兩周深交所新股批文出現空擋。


這3家公司分別是,江西沃格光電股份有限公司、江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司、仙鶴股份有限公司。


二、板塊掘金


星期三 3月28日 2018中國新能源汽車產業大會


本次論壇將在2018年3月28-29日于上海-桐鄉兩地聯動舉辦,活動圍繞汽車動力電池BMS技術?;顒油ㄟ^“論壇+展覽+考察”形式展開,內容豐富,邀請了來自政府部門,行業協會,研究機構,行業高管等多層面專家發表演講。


影響板塊:新能源汽車


星期四 3月29日 無界區塊鏈技術峰會2018


區塊鏈作為第四次工業革命的關鍵技術,成為由信息互聯網時代轉向價值互聯網時代的技術核心。并與其他新興技術交叉融合,協同驅動未來智能社會的形成。本屆活動涉及的將會有銀行、券商、保險、基金、期貨、房地產、電商、交易所、電子錢包、投資機構、個人投資者、風控機構、交易平臺、支付機構、區塊鏈技術提供商、發幣機構、征信機構、大數據中心、網絡安全、礦工、金融供應鏈、區塊鏈資訊機構、研究機構、律所醫療等領域高管圍繞新時代的區塊鏈科技展開交流,探討區塊鏈技術帶來的變化和計劃。


影響板塊:區塊鏈


星期四 3月29日 2018上海鋰電暨電動技術發展高峰論壇


近兩年,全球3C鋰電池市場日趨成熟,動力鋰電池市場已經成為全球鋰電池市場快速增長的最大引擎。據統計,2016年全球鋰電池電芯產值達到2158億元人民幣,同比增長22.9%。預計2017年全球鋰電池電芯市場規模將達到2567億元人民幣,產值增長為19%,增長主要受益于全球電動車的產銷量增長。為推動中國鋰電市場快速健康發展,本屆論壇將以國際化的視角呈現動力鋰電,儲能鋰電,3C鋰電技術以及上游材料設備產業的新技術,新理念,新方向,整合產業推動企業交流發展。


影響板塊:鋰電池


星期五 3月30日 Wearable2018春季智能穿戴高峰論壇


2018第三屆智能穿戴高峰論壇開啟全新征程。據悉,Wearable2018將分為春季論壇和秋季論壇分別在中國上海和深圳舉辦,春季高峰論壇以“覺醒Awakening”為主題,將于2018年3月30日至31日在上海舉行。Wearable2018智能穿戴高峰論壇將在政策、產業、技術、產品、市場、數據、用戶、趨勢等八個領域展開討論,比如產品領域的決定性功能開發和場景化應用;技術領域的柔性技術;趨勢領域的智能生態系統和人工智能都是首次納入到高峰論壇的議題方向中。


影響板塊:智能穿戴


三、個股大事


騰訊單日成交額1261億暴增13倍超創業板,兩日蒸發5000億港幣市值


騰訊控股連續下挫,空頭陰影不散。


截至上周五收盤,騰訊控股跌4.42%報420,總市值39897億港幣,成交額1261億港幣。兩天之內,騰訊控股跌幅9.21%,合計抹去5000億港幣市值。


大股東減持被視為是此次騰訊股價連續下挫的直接動因。


3月23日,騰訊控股公告稱,該公司接獲控股股東MIH TC知會,MIH TC已于3月22日交易時段后與配售代理訂立配售協議,內容有關按總代價769.4億港元(約合673億元人民幣)出售合共1.9億股股份,占已發行股份約2%。


目前騰訊總市值為5080億美元,但依然是亞洲市值最高的企業。全球范圍內,騰訊市值目前排在第5位,落后于蘋果、Alphabet、亞馬遜和微軟。


引入白衣騎士,神霧系兩股復牌首日逆市大漲,雙雙遭機構出貨


神霧節能、神霧環保3月22日晚間雙雙公告,公司股票停牌期間,控股股東神霧集團持續推進引入戰略投資者工作。據了解,此次交易內容為針對神霧集團的增資擴股,交易額預計50至70億元,神霧集團此次增資擴股可能導致公司實控權發生變動。潛在投資方有積極意愿協調各項資源,協助現階段神霧集團穩定債權人、處理債務問題及提供流動性支持等事宜。


兩公司股票23日復牌。


神霧環保 (300156)、神霧節能 (000820) 復牌首日逆市大漲,其中神霧節能漲停,神霧環保振幅達17%收漲5.78%。盤后數據顯示,兩股均遭機構出貨。其中,神霧節能遭兩個機構席位合計賣出6696萬元;神霧環保遭兩個機構席位賣出8598萬元,同時有一機構席位買入2010萬元。買入方面,神霧節能獲光大證券佛山綠景路等五個券商營業部合計買入1.62億元。


四、693億市值限售股解禁,環比增加24.96%


Wind數據統計顯示,本周共有50家公司限售股陸續解禁,合計解禁量42.05億股,按3月23日收盤價計算,解禁市值為693.15億元,較上周解禁市值554.59億元上升24.98%。


從解禁市值來看,3月26日是解禁高峰期,27家公司解禁市值合計357.08億元,占下周解禁規模51.51%。按3月23日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:浙江鼎力(73.6億元)、歐派家居(64.04億元)、海峽股份(60.66億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:廣州港(7.45億股)、青海春天(4.09億股)、銀河生物(4.01億股)。


從解禁股份類型來看,首發原股東限售股份有26家,定向增發機構配售股份有21家,股權激勵限售股份有2家,定向增發機構配售股份,追加承諾限售股份上市流通有1家。



五、新股日歷


本周(3月26日至3月30日)將有3只新股發行,其中滬市主板有3只。這3只新股累計發行數量共計約1.10億股,預計募集資金金額共計19億元。


此外,本周將有1只新股首發上市。湖南鹽業3月26日上市。



六、機構看后市

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華創策略:黃金或重啟中期牛市


支撐黃金上漲的兩大支柱:通脹預期和避險需求是兩個并列的核心因子,這主要因為美國通過產業外遷輸出通脹,美國經濟周期的特征更多是信用周期,而新興市場則是通脹周期,2012年-2015年美國信用周期向上,新興市場通脹周期往下,黃金一路大熊市;2016年中國供給側改革推升新興市場通脹周期,黃金價格觸底持續反彈;2018年原油價格壓迫美債利率曲線將加速美國信用周期觸頂,對沖通脹與避險屬性將是黃金重啟中期牛市的堅實支撐。


經濟衰退風險則集中于原油價格上漲和貿易戰,前者是中長期必然驅動因子,后者則是短期偶然觸發因子,在特朗普貿易戰政策逐步落地中,全球產業鏈名義成本上升的跡象越來越明顯,所有這些的最終沖擊就是壓迫美債利率曲線變得更平。


美元和美債利率一起下行對黃金的利好要大于股市,如果加上原油價格上漲對利率曲線的壓迫,那黃金抵御通脹,對沖信用風險的屬性將在二季度明顯恢復。


天風策略:短期市場反應過度,應轉向逆周期資產


從受貿易摩擦升級的影響全球股市暴跌來看,投資者對貿易戰升級的預期已有所反應,這種預期在短期來看肯定是過于悲觀了。


從中期來看,可能意味著此輪全球經濟復蘇正在迎來邊際上的拐點。所以我們認為所有順周期的資產都應該回避,而轉向逆周期的資產避險。逆周期的大類資產包括利率、黃金,逆周期的行業板塊包括科技成長,必須消費,火電,黑電,地產,環保等。


經過近期的大幅調整后,絕對收益的機會再次出現。成長龍頭股因其政策轉向支持新經濟、估值處于相對低位、股價位置低等有利因素,具有較好的風險收益比,是今年機會最大的方向。我們相對看好新能源汽車、5G、國防軍工、傳媒、環保、工業互聯網等領域的機會。


源達投顧:貿易戰引爆市場惶恐,靜待時機主動出擊


滬指周五午后繼續下探到前期低點附近后出現了小幅反彈。從結構上看,二次探底的形態已經形成,但是由于市場情緒修復需要一定的時間,未來大概率將在3100點附近進行震蕩筑底,再度向下的空間不大。創業板跌破牛熊線,盤中一度翻紅,彈性較強,做短差的空間較大。不過當前還需關注下影線低點也就是1710點附近的支撐。鑒于當前市場觀望情緒濃厚,操作是還需靜待時機,可重點關注貴金屬、軍工與農業板塊中的優質個股,擇時出擊。


七、財經大事前瞻



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