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金九已逝,銀十可期?

卓創資訊訂閱號 2020-06-14 15:55:45

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今日看點:鋼鐵、金屬、雞蛋、谷子、豆粕、綠豆、稻米



金九已逝,銀十可期?


9月份未能迎來鋼市中的“金九月”,建筑鋼材市場價格在大家的失望心態中陰跌下滑。10月份建筑鋼材的市場價格是否能迎來年內反彈期呢?首選,9月份港口現貨庫存量持續增加,9月底同口徑統計的31個主要鐵礦石進口港口8138萬噸,較月初數據增加561萬噸,漲幅高達7.40%。港口現貨資源充足后,鐵礦石港口現貨價格回落。原材料價格下跌鋼廠生產成本降低,鋼材價格迎來下跌空間。其次,9月份粗鋼日均產量持續增加,粗鋼產量繼續增加,利空鋼坯價格,或可能破前期新低1640元/噸,對建筑鋼材市場價格形成壓力。最后,2015年1-8月份房屋新開工面積95182萬平方米,下降16.8%,其中,住宅新開工面積65830萬平方米,下降17.9%。新開工面積、基建投資不及預期,對建筑鋼材的需求拉動作用不明顯,需求低迷令建筑鋼材市場價格只走下坡路。
綜合來看,建筑鋼材市場價格在原料面、需求面均無支撐的壓力下,價格或繼續下探。

下游行業深入綁定 河鋼海爾強強聯合


近日,國內第一、全球第二的河北鋼鐵集團與全球大型家電第一品牌海爾集團,簽署海爾特鋼項目股權合作協議,河北鋼鐵集團控股海爾特鋼70%股權,雙方共同運營彩鋼板業務。二者也從一般貿易合作關系轉變為緊密的股權合作關系。對河北鋼鐵集團來說,此舉將鋼鐵產業鏈與下游家電產業鏈密切對接,未來或將從鋼鐵制造商轉向家電服務商。
家電行業耗鋼量占到全國鋼材下游消費占比的2.5%,卓創監測的數據顯示,去年的鋼材消費量10.46億噸,簡單測算,2014年家電行業鋼材總用量將達到2615萬噸。而隨著家電智能化發展,更新換代加快,家電行業市場潛力巨大,對彩涂板的需求穩步走高。后期河鋼通過與海爾集團的強強聯合,在彩涂板領域將受益明顯。卓創認為,后期鋼鐵企業產業鏈條向下游延伸,河鋼或有一定借鑒意義。

嘉能可減產刺激空頭回補,供應短缺短期難以體現


嘉能可周五宣布其位于澳大利亞的的Lady Loretta鋅礦以及位于秘魯的Iscaycruz項目將會暫停,包括澳大利亞、南美洲以及哈薩克斯坦的其他項目產出也將有所縮減,該公司含鋅金屬礦產量減少50萬噸。
卓創在此提醒大家要關注一個關鍵詞-含鋅金屬礦,所以嘉能可本次削減的是鋅礦的產量,而非精煉鋅產量。據卓創調研得知,嘉能可鋅礦產量約占全球總產量的10.05%,本次削減的鋅礦產量約占其公司鋅礦產量的1/3,占全球總產量的4%左右。今年上半年,嘉能可鋅礦產量大73.03萬噸,同比增長8萬噸,前三季度目前保守預計其鋅礦產量仍維持同比增長。而今年1-7月份,全球鋅礦供應過剩15萬噸,由此可以推斷,2015年在嘉能可削減鋅礦產量的前提下,出現供應短缺的可能性不大。
卓創預計,2015年國際國內鋅礦產量延續穩步增長,嘉能可減產的消息具體體現在供需層面將延續至2016年。國際國內鋅價受空頭打擊彌久的情況下,嘉能可減產猶如重磅炸彈提振空頭回補,短期鋅價仍維持強勢上行方向不變。

嘉能可縮減銅鋅產量,基本金屬全面抬頭


“金九銀十”是金屬行業傳統的銷售旺季,但近年來因經濟大環境疲弱的影響,旺季不旺的情況屢見不鮮。特別是今年國內現貨金屬價格均呈現出持續性下跌的趨勢,部分金屬價格跌幅最深達30%。然而近期金屬價格全面抬頭,10月9日國際鋅價大漲10.28%,國際鉛價大漲6.33%,其他金屬也有不同程度的翻紅。
針對本次金屬價格的迅猛反彈,卓創分析一方面,嘉能可周五表示,由于鋅價太低,公司將把鋅產量削減50萬噸并裁員,相當于全球鋅供應量的約4%,這是該公司應對大宗商品價格疲軟的最新舉措。消息傳出后,三個月期鋅隨即反彈,其它金屬均受其影響跟漲,市場對于金屬供應緊缺的擔憂再起,而此前對于銅產量已有縮減,只是對于鋅的力度更大,且同時引發基本金屬空頭回補。另一方面,美聯儲推遲加息,美國就業數據不甚理想,美元指數同時呈現連日下滑,最新為94.88,而此前運行于96左右。美元下滑,金屬價格自然受支撐而上漲。再則近期原油價格大幅反彈也給予了金屬上行動力。
不過,中國經濟疲弱及市場信心不足等因素依然制約金屬價格,且反復震蕩的格局預期短期難言改觀。嘉能可消息的過度炒作就金屬市場疲弱基本面實質性的支撐或有限,此時金屬價格的大漲或是又一波反彈行情而已,對于整個10月份金屬行情來說,或依然不樂觀。

十一過后市場銷量減少 后市雞蛋行情不容樂觀


國慶節假期,學校、單位積極備貨,市場走貨略有好轉,經銷商順勢出貨,前期生產環節存貨逐漸清空,10月4-7日全國主產區均價由3.46元/斤漲至3.51元/斤,漲幅1.45%。7日之后,下游環節備貨結束,養殖戶看好后市行情,低價惜售,造成生產環節大多有貨源積壓。然而節后市場需求不濟,食品廠多按需采購,經銷商出貨壓力加大,蛋價開始走低,10月9日均價跌至3.46元/斤,跌幅1.42%。目前產區貨源供應較為充足,整體走貨難有改觀,市場缺乏利好支撐,卓創資訊預計下周蛋價先跌后穩,跌幅在0.05-0.10元/斤。

谷子新糧上市增多 價格同比跌幅達5成


國慶期間谷子市場整體延續弱勢,市場成交情況仍顯清淡。其中吉林噸谷、河北張雜谷子已上市一周左右,因下游米廠采購積極性不高,新糧價格同樣弱勢。截至10月9日,吉林松原地區噸谷新糧出貨價1.80元/斤左右,同比跌幅達51.35%。河北、河南等地小米加工企業采購東北地區谷子數量較多,若吉林地區噸谷價格持續低位,勢必對內蒙古、遼寧地區谷子市場有一定利空影響。而今年谷子主產區新糧長勢較好,現陸續大量上市,農戶及糧商出貨積極性高,因此卓創預計下周市場弱勢難改,部分地區價格不乏繼續下行風險。

USDA報告呈現利多 豆粕短時難下跌


昨晚新一期USDA供需報告如期而至,此次報告預估2015/16年度美國大豆產量為38.88億蒲式耳,低于此前9月份預估的39.35億蒲式耳且低于交易商平均預估值39.08億蒲式耳。CBOT大豆期貨受此影響,周五收高,豆粕期貨跟漲,12月豆粕合約收漲2.9美元。就國內市場而言,豆粕現貨價格短時難跌。一方面,國慶節剛過,油廠正處于陸續開機狀態,一時之間貨源供應難以恢復正常水平,而下游有補貨需求,這給市場帶來支撐。另一方面,此次報告雖符合市場利多預期,但美豆漲幅略窄。因今日無盤面指引,預計豆粕市場將平穩過渡,價格短時難跌,穩定為主。

淡季綿長 綠豆市場整體購銷無力


據卓創監測,國慶期間國產商品綠豆價格上漲100-200元/噸,截至10月10日商品綠豆出貨價為9300元/噸,漲幅為2.19%。今年內蒙古、吉林部分地區綠豆受災嚴重,優質貨源不多,因此農戶低價不出,有挺價意向,從而拉動綠豆價格上漲。但銷區市場整體走貨無明顯好轉,河南、北京、山東、浙江等銷區市場商家新陳貨源均有庫存,現消化庫存或小批量采購;同時因緬甸綠豆質量不好,現大部分地區商家暫停收購緬甸綠豆。卓創認為,9-11月份為綠豆需求淡季,且部分糧商均有庫存,現采購積極性不高,因此綠豆市場走貨難有明顯好轉,價格仍以小幅震蕩波動為主。

高粱陳糧“一蹶不振” 新糧價格低位出臺


國慶歸來國產高粱價格持續走低,其中產區陳糧價格平均走低0.02-0.03元/斤,拿吉林地區為例,節后歸來過篩墁殼主流出貨報價為1.07-1.08元/斤,較節前的1.10元/斤回落0.03元/斤,跌幅2.73%。主要原因是下游需求不旺,而新糧也開始陸續上市,糧商積極出貨,持續拉低高粱價格。目前新糧處于上市期,截止到10月9日毛糧主流收購價格穩定在0.85-0.90元/斤,按質定價,據卓創監測同比去年的1.05元/斤跌幅高達19%。目前高粱市場利好因素不明顯,市場供應方仍處于被動地位,因此卓創認為短期國產高粱價格依舊低位運行為主。

不容小覷的米市風向標——大米副產品


9-10月份全國新米陸續上市,跟往年相比,今年米市殺出一匹黑馬。一直默默無聞的大米副產品竟成為左右新米市場行情走向的重要風向標。往年9、10月份,隨新米供應量的增加,米價應聲下滑,但今年下滑的趨勢卻被副產品價格暴跌攔腰截住。那么今年副產品到底暴跌了多少?為何會對米市產生如此大的影響力?據卓創數據顯示,自9月初南北方新米陸續上市以來,副產品價格呈現先南方后東北的暴跌趨勢,其中南方油糠價格由8月底的0.94-1.06元/斤暴跌至0.70-0.85元/斤,跌幅達0.20元/斤左右;碎米價格暴跌0.10-0.20元/斤;稻殼價格下跌40-100元/噸。副產品價格的暴跌使原本利潤微薄的米廠無力下調米價,雖然大米需求疲軟、供應量增加,但南北方新米價格卻先后被動趨穩。卓創預計,短期全國大米副產品仍將維持超低價位,新米市場將維穩運行。

國慶歸來棉市購銷乏力 棉紡織品存下行預期


假期歸來部分化纖紗及進口紗報價有所走低,其中滌棉紗出現200-300元不等下調,主要集中在福建地區及山東、江蘇部分地區;部分進口21及32支純棉紗貿易商報價也出現100-200元下滑;同時,南通地區部分40支純棉紗也出現200-300元的小幅調價,形成后市降價信號。正值新花大量上市階段,后市棉價將愈加明朗化,屆時原料棉花價格波動將一定程度上影響下游純棉紗、坯布價格走勢?,F今紡企觀望心態濃厚,業者操作謹慎,多順價出貨,關注原棉價格走勢。節后棉花現貨市場呈現弱勢行情,疆內籽棉及皮棉價格均有小幅下滑,新棉指標偏弱,紡企采購意向有限。綜合考慮上下游市場,卓創預計下周純棉紗市場或將迎來普遍下調行情,調價空間為200-300元,后期純棉坯布價格亦將跟隨紗價走勢相應下調0.1-0.2元。



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