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【周一鋼市早知道】鋼市局部一周跌超300,節前鋼價能否超跌反彈?

我的鋼鐵聚焦 2020-06-15 12:18:00

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本周國內鋼材市場價格趨弱運行。首先本周期貨盤表現較差,從周初至周五整體均以弱勢狀態運行,而鋼坯方面在本周也以跌勢收場,因此造成多數品種的市場心態偏空,報價方面也順勢下挫。


Mysteel唐山快報


昨日唐山、昌黎普方坯出廠結3470降50,遷安地區報3470降50,現金含稅;下游成品材價格降后部分回漲,市場整體成交好轉,具體成交如下:


唐山小窄降后回漲,主流持穩報價3800,降后低價資源成交順暢,部分出清日產;


北京建材市場昨日成交尚可,今日報價穩中趨漲,河鋼小螺紋3880左右,大螺紋3710左右,盤螺4000左右。


鋼坯直發一般;下游市場早盤降后低價資源出現補庫現象,部分品種盤中回漲成交有所改善,24日下午唐山普方坯漲10,本地部分鋼廠出廠3480,昌黎出廠報3480,現金含稅


鋼材行情


建筑鋼材:本周國內市場螺紋鋼價格大幅下跌。



截止今日收盤,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為4099元/噸,較9月15日下跌147元/噸。具體來看,石家莊價格下跌320元/噸,北京價格下跌310元/噸,南昌、天津價格下跌250元/噸,杭州價格下跌210元/噸,廣州價格下跌200元/噸。


本周國內市場建筑鋼材價格高位大幅下挫。分區域來看,華北、華東、華南地區心態不佳,價格跌幅最為明顯;華中、西南地區緊隨其后,東北、西北地區跌幅相對較緩,目前華北、華東地區價格居全國低位。具體來看,本周國內螺紋鋼價格大幅下跌,尤其是后半周期螺連續破位下行,市場心態明顯走弱,各地現貨紛紛出現恐慌性加速下跌。對下周而言,筆者預計下周國內建筑鋼材價格或仍有下跌空間,但不排除低位修復可能。具體來看:


1、本周市場庫存小幅下降,但鋼廠庫存小幅上升,其中建材社會庫存583.10萬噸,減5.87萬噸,廠內建材庫存總量為284.23萬噸,增7.90萬噸,整體仍有一定增加;

2、本周鋼廠產量繼續小幅回升,目前鋼廠盈利雖有回落,但整體仍居高位,且鋼廠向市場發貨積極性較高;

3、目前市場心態普遍悲觀,整體信心不足,部分商家出貨情緒濃。但從筆者了解,下周將迎來國慶長假,下游存在一定備貨需求,且近幾日低位成交尚可。


綜合來看,筆者預計下周國內建材價格或有低位企穩可能。

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熱軋板卷:本周國內熱軋板卷市場先漲后跌。



截止發稿,全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為4199元/噸,較上周價格下跌132元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為4144元/噸,較上周價格下跌129元/噸。


華東市場方面:本周上海熱軋板卷市場價格弱勢下行,市場成交較差。首先本周期貨市場的表現不盡人意,從周初至今日始終以弱勢運行為主,因此在心態方面難以給予市場支撐。其次,鋼坯價格在周初短暫的震蕩之后開始逐漸下行,削弱了上游生產企業的成本支撐,因此部分企業在出廠價格方面有所松動,貿易商也順勢下調。


庫存方面:21日上海板材倉庫同口徑熱軋33.6萬噸,減0.72萬噸。另21日本網所盤上海全體倉庫熱軋45.9萬噸,減1.33萬噸。短期內市場處于震蕩運行的格局,供需基本維持弱平衡,價格上下空間有限。截至發稿,1500mm普碳鋼卷報價3910-3950元/噸,1800mm寬卷報價在4040-4060元/噸。低合金1500mm主流報價4080-4170元/噸,1800mm低合金報價4130-4170元/噸。臨近周末,鋼坯方面再度大幅下跌,刺激市場及貿易商心態再度看空,而加之本周市場整體成交不及預期,而下周也將面臨節前出貨清庫的挑戰,因此預計下周上海熱軋板卷市場價格或以盤整趨弱為主。


華南市場方面:本周廣州市場熱軋板卷價格大幅走低;截止目前,主導鋼廠4.75mm以上普卷價格在4030-4050元/噸,低位4010元/噸,較上周末下跌230-250元/噸左右。市場方面,本周前期熱卷價格跌幅相對較緩,商家出貨一般,后期在期螺價格大幅走低帶動下,部分商家考慮到后期到貨以及以及市場情況,心態不穩,出貨套現心態明顯,降價促銷加快出貨,其主要是由于本地與上海價差一直處于不合理的狀態,價差擴大到180元/噸,未防止北方資源大幅南下,價格大幅走低,降低區域價差。


鋼廠方面,柳鋼目前處于停產狀態,計劃9月24日復產,短期內資源量有限,到貨依然不多,代理商部分資源規格緊缺,主要體現在厚系資源為主;燕鋼在本月華南的投放量明顯增加,由于行情持續下跌,商家不敢貿然訂量,因而整體訂單量一般。其他如建龍、武鋼等資源均有少量資源到貨。


庫存方面,本周市場到貨總量不多,倉庫入庫量小于出庫量,整體庫存小幅減少。據不完全統計,本周樂從熱軋板卷庫存為38.9萬噸,較上周減少1.1萬噸。對于目前市場,臨近國慶,商家觀望情緒較為濃厚,多是謹慎保守為主,預計下周熱卷價格繼續弱勢調整的可能性較大。


華北市場方面:本周京津冀熱卷市場周初微幅上漲,隨后市場以每日70-100元/噸的幅度暴力下行,本周各地市場累計跌幅均在180-230元/噸的水平。本周熱卷受到鋼坯及期貨不斷下跌的帶動,熱卷價格也不斷刷新新低,今日更是跌破4000大關,最低接近上一波震蕩行情的低位,3900元/噸。


而需求方面,京津冀地區受環保因素影響,多數工廠停工,需求有限,而行情不斷下行,受“買漲不買跌”心理因素影響,下游以及終端用戶觀望情緒明顯,需求更顯低迷,市場交投氛圍冷清。


成交方面來看,本周市場價格不斷下行,成交量也呈現震蕩走低的趨勢。據Mysteel監測數據顯示,本周各交易日交易量周初期基本在5000-6000多噸的水,周末市場成交量萎縮至3000-4000噸的水平。本周鋼廠資源有部分到貨,但到貨量偏少,各地市場庫存以下降為主,只有唐山地區略有上升。本周京津冀總庫存32.2萬噸,較上周小幅下降0.5萬噸。


生產方面,2017年9月22日監測的16家熱軋板卷生產企業總計24條產線實際開工條數24條,整體開工率為100%,較上周持平;實際生產量136.46萬噸,較上周微增0.48萬噸;產能利用率96.79%,較上周上升0.34%。預計下周京津冀熱卷價格可能止跌。


中厚板:截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為4405元/噸,與9月15日相比下跌70元/噸;20mm普板平均價格為4108元/噸,與9月15日相比下跌72元/噸;20mm低合金板平均價格為4252元/噸,與9月15日相比下跌71元/噸。庫存方面:本周全國中板庫存總量為104.76萬噸,較上期減少0.53萬噸。從城市來看,庫存明顯減少的城市杭州減少0.75萬噸。從區域來看,華東、華中和華南地區分別增加0.83萬噸、0.25萬噸和0.10萬噸,西南、華北、西北和東北地區分別減少0.32萬噸、0.32萬噸、0.35萬噸和0.72萬噸。



鋼廠層面: Mysteel本期監測的37家中厚板生產企業總計65條產線實際開工條數53條,12條產線停產,整體開工率為81.54%,較上期減1.54%。本期鋼廠廠內庫存為66.14萬噸,較上期增0.44萬噸,增幅0.67%。


本周中厚板繼續處于下跌通道之中,但是相對于其他品種價格方面稍顯堅挺,目前處于幾大主要品種中的相對價格高位?;久鏀祿φw行情依舊未造成明顯的利空影響,而從貿易商的操作角度來看目前也是以鎖定前期利潤加緊出貨的操作為主。鋼廠方面目前雖然期貨價格有下調但幅度依舊小于現貨,訂單面的短期支撐是價格繼續高位的主要原因,但后續不排除鋼廠短期集中性接單而對鎖單價格短期存在較大幅度下調的可能性。目前來看消息面更偏向于利空,短期行情預計繼續慣性下跌。


冷軋板卷:本周全國冷軋價格大幅度下跌,跌幅超過100元/噸,最大跌幅達到200元/噸市場低價拋貨現象漸多。



價格方面:截止發稿,1.0mm冷軋平均價為4675元/噸,較上周下調115元/噸?,F主要市場價格如下:天津市場1.0mm鞍鋼天鐵冷卷報價4350元/噸,較上周下調190元/噸;上海市場1.0mm武鋼冷卷報價4490元/噸,較上周下調180;廣州1.0mm鞍鋼冷卷報價4630元/噸,較上周下調120元/噸。


鋼廠調研方面:據本周Mysteel調研數據顯示,在29家冷軋生產企業(共計47條冷軋產線)中,共有4條產線停產,15條產線不飽和生產,整體開工率為91.49%;產能利用率為83.68%,較上周增加0.15%;周產量為84.70萬噸,較上周增加0.15萬噸;鋼廠庫存量為45.25萬噸,較上周增加0.29萬噸。


庫存方面:21日本網監測23個城市庫存,本周冷軋庫存113.62萬噸,較上周增加2.85萬噸,較上月增加3.96萬噸,同比減3.5萬噸。


市場方面:受盤面深跌的影響,商家恐慌心態明顯,大部分表示目前主要的任務是去庫存,另悉,下周結束立馬迎來十一長假,因此市場對于假日期間到貨卻很少出貨的情況表示擔心。


出貨方面:據筆者了解,雖然市場價格一直在下行,但貨終端客戶節前備貨的原因,再加上成本的確也有降低,因此采購情緒尚可;根絕筆者了解的全國重點市場的成交量,本周日均成交量反而略好于上周。


綜合而言,本周全國冷軋大幅下跌,預計下周主流繼續持弱。



型鋼:本周全國型鋼市場價格弱勢運行。本周受期貨下挫及鋼坯持續走弱影響,整體市場報價始終處于不斷松動的狀態,而加之近期現貨資源錄入抵達市場,加重了商家想要快速出貨套現的心態。


截止本周五收盤,全國14個主要市場平均價格情況:200*100H型鋼全國均價4128元/噸,環比上周價格下跌63元/噸;300*300H型鋼全國均價4201元/噸,環比上周價格下跌67元/噸;400*200H型鋼4179元/噸,環比上周價格下跌58元/噸;588*300H型鋼4212元/噸,環比上周價格下跌60元/噸;5#角鋼4414元/噸,環比上周價格下跌73元/噸;16#槽鋼為4395元/噸,環比上周價格下跌73元/噸;25#工字鋼為4419元/噸,環比上周價格下跌79元/噸。


唐山鋼坯繼續受調坯軋材企業停產影響價格承壓下調,周后期降幅加大,截止9月22日,唐山本地及昌黎普方坯出廠3520元/噸,較上周五的3700元/噸降180元/噸,現金含稅。9月22日唐山主要倉庫及港口同口徑統計鋼坯庫存28.9萬噸,較上周增加2.49萬噸,庫存續增,部分直發受阻被動入庫。本周唐山地區軋鋼廠延續停產態勢,鋼坯需求持續弱化,但隨著近期價格的大幅度回落,下游軋鋼廠低價補庫現象有所增加,主要原因是調坯軋鋼廠鋼坯庫存持續低位,部分商家或為后期復產做一定準備。然而,低價小量補庫對市場并未起到良好支撐,在期鋼持續低迷狀態下,成品材市場整體成交亦顯疲軟,一定程度加大市場的看空情緒,短期鋼坯弱勢難改。


綜合而言,對于下周,原有預期是穩價出貨,但從本周出貨情況來看,由于本周價格不斷回落造成下游需求單位持續觀望,因此庫存情況消化的并不樂觀,商家銷售壓力驟增,而距離十一假期僅有一周的時間,因此快速清庫為節后市場入庫準備成為大部分商家的決策重點。


綜合預計:下周上海型鋼市場價格或將保持盤整趨弱狀態來保證自身出貨情況。


國內方面


【環保部首派專項督察組 狠治今冬京津冀霧霾】環保部首次針對秋冬季節大氣污染推出的“1+6”配套方案,發出第三支“利箭”。從9月15日起,環保部對秋冬季京津冀及其周邊地區展開大氣巡查,這次巡查針對的是參與到“2+26”城秋冬季大氣污染治理的企業和政府。


【中鋼協:鋼廠利潤被夸大 應允許合規電弧爐恢復生產】自年初以來,鋼鐵行業總體呈現穩中向好的運行態勢。鋼鐵行業的穩中向好主要體現在3個方面:一是鋼材價格合理回升;二是合規鋼鐵企業生產有序增長;三是大多數鋼鐵企業經濟效益在去年實現盈利的基礎上繼續好轉,一些由于各種原因長期虧損的鋼鐵企業也實現了扭虧為盈。


下周預判


綜合來看,本周國內鋼材市場價格弱勢運行。本周主要受期貨下挫、鋼坯大跌以及上游生產企業下調出廠價格等影響,在心態及成本上難以給予市場支撐。而從需求方面來看,由于本周鋼材整體走勢均以下跌為主,因此大部分需求單位始終保持觀望心態,在采購方面則適當性放緩。然而對于下周來說,由于是臨近節前的最后一周,下游對于節前備貨的情況將有所增加,并且本周貿易商讓利出貨已將手中大部分前期資源消化掉,目前保留的則多為近期到貨資源。綜合而言,預計下周國內鋼材市場價格或將以盤整趨弱運行為主。

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