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2017年8月12日財經新聞

九銀自貿區微刊 2020-06-14 15:12:01


宏觀

1、財政部:7月全國一般公共預算收入同比增11.1%,支出增5.4%;1-7月收入增10%,支出增14.5%。7月個稅收入同比增17.6%;1-7月土地出讓收入增37.3%。

2、央行周五進行700億7天、600億14天逆回購操作,完全對沖當日到期量。本周累計凈回籠300億。資金面趨松,Shibor漲跌不一,短期品種續跌。

3、下周央行公開市場有6000億逆回購到期,無正回購和央票到期;周二和周五分別還有2875億MLF和800億國庫現金定存到期。路透援引業內人士稱,預計央行仍將采取一定力度的對沖操作。

4、央行發布2017年第二季度中國貨幣政策執行報告,要求繼續實施穩健中性的貨幣政策,處理好穩增長、調結構、控總量的關系,為供給側結構性改革營造中性適度的貨幣金融環境;完善宏觀審慎政策框架,推進匯率和利率市場化改革,暢通政策傳導渠道和機制;加強金融監管協調,把主動防范化解系統性金融風險放在更加重要的位置。

5、央行二季度貨幣政策執行報告稱,下一階段將采取多種措施,切實維護金融安全和穩定。嚴格執行差別化信貸政策,限制信貸流向投資投機性購房;加強金融監管協調,把握好政策力度、節奏,穩定市場預期。積極規范發展多層次資本市場,促進資本市場穩定健康發展。

6、央行在二季度貨幣政策執行報告中指出,當前M2增速比過去低一些,需要全面客觀認識;預計比過去低一些的M2增速可能成為新的常態。同時,隨著市場深化和金融創新,影響貨幣供給的因素更加復雜,M2可測性、可控性以及與經濟的相關性亦在下降,對其變化可不必過度關注。

7、央行二季度貨幣政策執行報告稱,擬于2018年一季度評估時起,將資產規模5000億元以上的銀行發行的一年以內同業存單納入MPA同業負債占比指標進行考核。

8、央行表示,二季度提高公開市場操作的前瞻性、靈活性和精細化程度,加強預調微調和預期管理,有機搭配公開市場操作工具組合,合理擺布操作力度和開停節奏,“削峰填谷”熨平流動性波動;貨幣市場、債券市場總體平穩運行,金融體系降低內部資金杠桿也取得進展。

9、國務院批復同意浙江省撤銷縣級臨安市,設立杭州市臨安區。



國內股市

1、上證綜指盤中兩次跳水,收盤跌1.63%險守3200點,報3208.54點,跌幅創年內最大,周跌1.64%,此前連漲七周;深成指跌1.81%,周跌0.67%;創業板尾盤被拖累,收跌0.66%,周漲1.31%。兩市成交5361億元,上日為5240億。資源股遭遇重創,機構蜂擁拋售,中國鋁業、方大特鋼、滄州大化、恒源煤電等逾20股跌停。

2、恒指放量大跌2.04%,報26883.51點,失守27000點關口,創下去年11月9日來最大單日跌幅,周跌2.46%;恒生國企指數跌1.94%,周跌3.91%;恒生紅籌指數跌1.68%,周跌2.21%。全日大市成交進一步放大至1393.73億港元。騰訊控股當天跌4.9%,市值蒸發逾1400億港元。

3、證監會:對兩宗案件做出行政處罰,包括一宗內幕交易案,一宗操縱市場案,涉及上市公司東方電纜、恒康醫療;蝶彩資產因操縱市場被罰沒逾1.45億元,實控人謝風華被終身市場禁入。

4、證監會核發8家企業IPO批文,籌資不超33億元。其中,上交所主板4家(天安新材、眾源新材、祥和實業、建科集團);中小板1家(中大力德);創業板3家(光威復材、電工合金、萬馬科技)。

5、港交所:若上市文件不夠簡潔、不著重披露重大資料,上市申請可能會被暫停審理。

6、上交所稱,今年以來重點查處上市公司資本運作亂象、財務信息披露違規行為、大股東及董監高違規減持股票行為、上市公司不當停牌行為等違法違規行為,并首次將公司重大業務操作差錯納入問責范圍。

7、香港交易所計劃實施提升收市后交易時段措施,提升收市后交易時段將會分三階段進行,第一階段會將股票指數期貨的交易結束時間由晚上11時45分延長至凌晨1時;第二及第三階段將分別納入股票指數期權合約及延長交易結束時間至凌晨3時。

8、騰訊援引外媒稱,MSCI明晟表示,將在其MSCI中國A股指數中加入分眾傳媒、巨人網絡、第一創業、神火股份、凱樂科技、現代制藥六只個股,同時剔除*ST三泰、*ST眾和、西部資源三只成分股。這些調整8月31日收盤后生效。

9、兩融余額兩連增,續創3個半月新高。截至8月10日,A股融資融券余額為9134.52億元,較前一日上升2.61億元。

10、樂視超級汽車發布聲明稱,近期個別媒體所謂“樂視超級汽車進行大規模裁員”的傳言不實。目前公司聚焦研發等核心業務,對于非優先級業務進行相應人員精簡。近期也將宣布一位VP級汽車行業大牛加盟。

11、港交所披露的數據顯示,周五,滬港通、深港通南北雙向通道全部凈賣出,系今年首次。其中滬股通、港股通(滬)分別凈賣出7.78億元、20.22億元,深股通、港股通(深)分別凈賣出1.27億元和2.9億元。當天港股通凈賣出規模創下年內最高紀錄,恒指當天跌2.04%。

12、上市公司重要公告:奧馬電器重組擬收購第三方支付;中國神華144億噸煤炭資源礦區規劃獲批;*ST海潤籌劃重大事項或致控制權變更;深南電A就南山熱電廠安排提出異議;亞太藥業、三圣股份中期擬10轉10;粵傳媒控股股東等擬增持最多2322萬股;方大炭素生產炭素產品的子公司將搬遷,短期內產能預計不變;南京新百獲舉牌;方正電機、良信電器、信雅達、光一科技高管擬減持。


金融

1、央行二季度貨幣政策執行報告要求促進資產管理業務規范健康發展;當前應從統一同類產品的監管差異入手,建立有效的資產管理業務監管制度。統一同類產品杠桿率,合理控制股票市場、債券市場杠桿水平,抑制資產泡沫。消除多層嵌套,抑制通道業務。

2、最高法近日印發《最高人民法院關于進一步加強金融審判工作的若干意見》,針對互聯網金融領域,要求嚴格依法規制高利貸,對超過民間借貸利率司法保護上限的利息不予保護,以降低實體經濟融資成本。

3、天弘基金發布公告,自8月14日零點起,將余額寶個人交易賬戶持有額度上限調整為10萬元,已有存量不受影響。這是自今年5月27日,天弘基金下調余額寶個人用戶最高限額后,再次采取的下調限額措施。天弘基金表示,預計這一調整對余額寶絕大部分用戶沒有影響。

4、交易商協會:8月11日華夏幸福固安新型城鎮化PPP資產支持票據(ABN)成功發行,標志著銀行間市場首單PPP資產證券化項目正式落地。這也是全國首單園區市政服務類PPP資產證券化項目。


樓市

1、上海市住建委表示,將研究制訂“商業用房改建為租賃住房”的實施細則,建議對于區域商辦閑置較多,職住不平衡的,在不改變土地使用性質的前提下,允許其改造為公寓對外出租。

2、廣州半年內第四次上調房貸利率,8月12日起首套房貸利率再度上浮5%。8月12日起包括農行、建行、中行和交行在內的幾家國有銀行再次統一將首套房貸利率由基準上調至基準的1.05,其中部分銀行二套房則上浮15%。

3、東莞市住房和城鄉建設局等部門日前聯合發文,對新建商品住房首次申報價格備案作出相關調整,申報均價由原來規定不高于前三個月當地鎮街同類型新建商品住房銷售均價的20%調整為15%。

4、南京市房產局和南京市國土局聯合發布了《南京市出讓地塊競爭保障性住房操作管理規則(試行)》,其中對保障房的建設標準、建筑面積、建設時間等給出了明確規范,商品房小區內配建保障房的面積從60平方米到144平方米不等,兩者建設標準也必須完全一致。

5、濟南市有序放開租賃住房落戶限制。根據新政,除濟南市主、副城市中心主要所在區域的優化落戶范圍外,凡符合遷入條件,在濟南其他城區、鎮區(含街道)居住就業及創業人員,可在經過當地房管部門辦理租賃登記備案的租賃住房處落戶。


產業

1、發改委:制訂實施鼓勵煤電聯營的指導意見,搭建煤炭資產管理平臺公司,積極推進煤炭企業兼并重組轉型升級,中央企業涉煤板塊資源開發進一步優化,中央煤電企業以及重點產煤省區煤炭企業兼并重組和煤電聯營正在加快推進。

2、歐盟委員會日前宣布,將對來自中國的部分不銹鋼產品征收17.2%至28.5%不等的進口關稅,所涉中國鋼鐵企業包括河鋼集團、首鋼集團、沙鋼集團等。

3、商務部:中方對歐方就卡客車輪胎產品發起反傾銷調查表示關切,美國于今年初已因不存在產業損害終止對中國卡客車輪胎產品的反傾銷調查,歐方亦無充分證據表明中國出口的卡客車輪胎給歐盟產業造成了損害。

4、國家體育總局將于8月15-17日舉行全國運動休閑特色小鎮建設工作培訓會議。國家體育總局副局長趙勇出任特色小鎮建設領導小組組長。

5、東北四省區農業結構調整座談會召開,農業部部長韓長賦強調,要深入推進東北地區農業供給側結構性改革走綠色化、優質化、品牌化、市場化的路子。

6、中汽協數據顯示,中國7月份汽車銷量報197.1萬輛,同比增長6.2%;中國7月份乘用車銷量報167.8萬輛,同比增長4.3%。

7、新浪援引外媒稱,今日頭條在融資回合至少籌資20億美元,估值逾200億美元。

海外

1、美國總統特朗普:希望朝鮮會理解我的表態,并完全明白事態的嚴重性,如果朝鮮對美國或美國盟友采取行動、將感到后悔莫及。

2、??怂剐侣劊好绹腿毡拒婈犻_始在日本北海道舉行聯合軍事演習。中國外交部:當前朝鮮半島局勢復雜敏感,希望有關各方謹言慎行。希望各方多做有助于緩解緊張局勢、增進各方互信的事。

3、美國總統特朗普:美國的軍事措施已經就位,朝鮮若采取行動將是不理智的,希望朝鮮最高領導人金正恩能找到另一條出路。美國五角大樓:美韓年度聯合軍演預計于8月21日如期開始舉行。

4、美國7月CPI同比升1.7%,預期升1.8%,前值升1.6%;環比升0.1%,預期升0.2%,前值持平。分析稱,美國7月CPI增速不及預期,令美聯儲距離實現通脹目標又遠了一步。

5、美國自由黨團將嘗試強行推動廢除奧巴馬醫保的投票。

6、美國總統特朗普對同黨的參議院多數黨領袖麥康奈爾表達不滿,暗示其可能必須考慮清楚,若不能成功推動立法進行,為特朗普承諾的健康保險、減稅和基建政策護航,應該考慮讓出位置。

7、美聯儲卡什卡利(2017年FOMC票委):縮表問題上不會出現意外;縮表不太可能影響市場;數字外匯并不是美元實質性的對手;并不認為有任何類別的資產亮紅燈。

8、美聯儲卡普蘭(2017年FOMC票委):預計美聯儲將“很快”宣布縮表;傾向于在通脹目標上等待更多證據。

9、標普:仍然預計5000億美元的降稅計劃將在2018年初通過;預計美國經濟增速將保持在2%左右。


國際股市

1、歐洲三大股指全線下跌。英國富時100指數收跌1.08%,報7309.96點,周跌2.69%。法國CAC40指數收跌1.06%,報5060.92點,創近4個月收盤新低,周跌2.74%。德國DAX指數基本收平,報12014.06點,周跌2.31%。

2、美國科技股反彈,蘋果公司漲1.39%,谷歌A類股收漲0.7%,亞馬遜收漲1.16%,微軟收漲1.53%,特斯拉收漲0.65%,但英偉達大跌5.34%,SNAP大跌14.09%,刷新收盤紀錄低點至11.83美元。

3、國家網信辦指導對騰訊微信、新浪微博、百度貼吧立案,初查顯示其分別存在有用戶傳播暴力恐怖、謠言、淫穢等危害國家安全、公共安全、社會秩序的信息。百度微博微信均表示,將進一步加大審核力度。微博收漲0.63%,百度收漲0.41%。

4、據外媒,沙特支持沙特阿美在紐約進行IPO,但沙特阿美稱上市地點的所有選項仍在考慮。

5、紐約時報:據稱FACEBOOK將在中國授權推出一款照片分享應用軟件。



商品

1、美國WTI 9月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.47%,報48.82美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨收漲0.20美元,漲幅0.39%,報52.10美元/桶。本周WTI原油期貨跌1.5%,布倫特原油期貨跌0.6%。

2、COMEX 12月黃金期貨收漲3.90美元,漲幅0.3%,報1294.00美元/盎司,本周累漲2.3%。美朝局勢升溫,加上美元疲軟,促進了市場的避險需求。

3、倫敦基本金屬多數下跌。LME期鎳收跌3.0%,報10660美元/噸,脫離周四所創四個月高位,最近一個月一度漲約25%。LME期鋅收跌1.4%,報2896.50美元/噸,但本周仍然上漲3%、創6月后期以來最大單周漲幅。LME期鉛收跌1.7%,報2327美元/噸。LME期鋁收漲0.3%,報2042美元/噸,本周累漲約7%、創2012年9月份以來最大單周漲幅。LME期銅收跌0.2%,報6411美元/噸。LME期錫收跌0.1%,報20305美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤黑色系普跌。鐵礦石收跌2.54%。焦煤、焦炭、動力煤分別收跌1.75%、0.87%、0.36%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌0.4%、0.32%、0.15%。菜粕、豆粕分別收跌1.45%、1.26%。

5、上期所:8月15日起,螺紋鋼RB1710合約、RB1801合約日內平今倉交易手續費從成交金額的萬分之一調整為成交金額的萬分之五;非期貨公司會員、客戶在螺紋鋼RB1710和RB1801合約日內開倉交易的最大數量為8000手,套期保值交易不受此限制。

6、上期所:鑒于近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,部分上市品種價格波動較大、成交活躍,請各會員單位做好風險防范工作,提醒投資者謹慎判斷市場信息,理性投資,維護市場平穩運行。

7、沙特能源部長法利赫:繼續減產是一種可能,將研究額外的程序,如需要,或將延長或調整產量水平,但沙特不會進行單邊行動;對伊拉克對減產的執行率表示滿意,近期伊拉克以相當的力度減少出口量。

8、橋水聯合基金創始人Ray Dalio:應該將5%到10%的資本轉移到黃金上去,以此對沖目前正在顯露出來的兩大風險事件——迅速升級中的美朝地緣政治緊張局勢,以及美國聯邦政府的借債上限危機。

伊拉克石油部:與沙特致力于全球原油市場再平衡,以支持油價;兩國決定打造聯合委員會,以研究和評估天然氣和實話項目,并供應石油項目設備。

9、美國石油鉆井數三周內連續兩周錄得增加。美國油服貝克休斯:美國至8月11日當周石油鉆井增加3臺,至768臺。美國至8月11日當周天然氣鉆井數減少8臺,至181臺;總鉆井數減少5臺,至949臺。


債券

1、央行指出,“債券通”試運行首月,國家開發銀行、農業發展銀行等機構通過“債券通”同時面向境內外投資者發行債券515億元;截至6月末,共有506家境外機構進入銀行間債券市場,總投資規模約8500億元。

2、10年國債期貨主力T1712漲0.21%,5年國債期貨主力TF1712漲0.21%,均創一周新高?;钴S券收益率下行2bp。避險情緒繼續發酵,加之商品期貨炒作或告一段落,國債期貨悉數收高。

3、債市一級市場發行繼續放量。Wind資訊統計,本周企業債已公布發行規模258億元,單周發行量創去年4月底以來新高。同期同業存單已公布發行規模4791億元,創4周新高。


外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.6668,較上一交易日跌58個基點,本周累計上漲513個基點。人民幣兌美元中間價調升128個基點,報6.6642,連續4日調升,為去年9月22日來新高,本周累計調升490個基點。

2、央行發布二季度貨幣政策執行報告稱,二季度美元整體走弱,主要貨幣對美元多數升值,人民幣兌美元匯率也有所升值。隨著匯率形成機制的規則性、透明度和市場化水平不斷提升,人民幣兌美元雙邊匯率彈性進一步增強,雙向浮動的特征更加顯著,匯率預期總體平穩。

3、大摩將2017年年末人民幣匯率預期由6.9上調至6.6,將2018年年末預期從7.0上調至6.8。

4、澳洲聯儲主席洛威:準備在極端情況下干預澳元,不過僅限于極端情況下,目前并不準備干預澳元匯率。



來源:香港萬得通訊社,公眾號Wind資訊







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